1. Przybycie Gandalfa i krasnoludów

2. Przygotowania do wyprawy

3. Spotkanie trolli.

4. Uwięzienie drużyny

a) pomoc Gandalfa

5. Odpoczynek w Ostatnim Przyjaznym Domu

6. Burza

a) schronienie w jaskini

7. Porwanie przez gobliny

8. Ucieczka

9. Zgubienie Bilbo Bagginsa

10. Znalezienie czarodziejskiego pierścienia

11. Zagadki z Gollumem

12. Wygrana Bilba

13. Podążanie za Gollumem

14. Wyjście z jaskini

15. Atak wargów i goblinów

16. Wejście na drzewa

17. Pomoc orłów

18. Gościnne przyjęcie Beorna

19. Mroczna Puszcza

20. Zabłądzenie

21. Porwanie krasnoludów

22. Walka Bilba z pająkami

23. Wolność

24. Leśne elfy

25. Pomoc Bilba

26. Dotarcie do Miasta na Jeziorze

27. Bilbo we wnętrzu Samotnej Góry

28. Kradzież pucharu

29. Atak smoka na miasto

30. Zabicie smoka

31. Odbudowa miasta

32. Bitwa pięcie armii

33. Powrót do domu