1. Przybycie Gandalfa i krasnoludów 2. Przygotowania do wyprawy 3. Spotkanie trolli. 4. Uwięzienie drużyny a) pomoc Gandalfa 5. Odpoczynek w Ostatnim Przyjaznym Domu 6. Burza a) schronienie w jaskini 7. Porwanie przez gobliny 8. Ucieczka 9. Zgubienie Bilbo Bagginsa 10. Znalezienie czarodziejskiego pierścienia 11. Zagadki z Gollumem 12. Wygrana Bilba 13. Podążanie za Gollumem 14. Wyjście z jaskini 15. Atak wargów i goblinów 16. Wejście na drzewa 17. Pomoc orłów 18. Gościnne przyjęcie Beorna 19. Mroczna Puszcza 20. Zabłądzenie...