1. Odwiedziny Gandalfa. 2. Przybycie krasnoludów do norki hobbita i wtajemniczenie go w plan dalekiej wyprawy. 3. Spotkanie w gospodzie Pod Zielonym Smokiem i początek podróży. 4. W rękach trollów. 5. Pomoc Gandalfa - zamienienie olbrzymów w kamienie. 6. Odnalezienie w podziemnej siedzibie trollów mieczy: Orkrista i Glamdringa. 7. Dotarcie do doliny Rivendell zamieszkanej przez elfy. 8. Odczytanie znaków runicznych przez Elronda. 9. Wędrowcy w Górach Mglistych. 10. Schronienie przed burzą w jaskimi i niemiłe spotkanie z goblinami. 11. Uratowanie wędrowców przez Gandalfa i śmierć władcy goblinów. 12. Ucieczka przed rozwścieczonymi potworami i zaginięcie Bilba w jaskini. 13. Odnalezienie czarodziejskiego pierścienia. 14. Spotkanie Bilba z Gollumem i pojedynek na zagadki zakończony przegraną dziwnego mieszkańca jaskini. 15. Pościg czarnego potwora za niewidzialnym hobbitem. 16. Ucieczka Bilba z jaskini i dotarcie do przyjaciół. 17. Dalsza wędrówka i zasadzka wilków. 18. Pomoc orłów. 19....