1. Odwiedziny Gandalfa.

2. Przybycie krasnoludów do norki hobbita i wtajemniczenie go w plan dalekiej wyprawy.

3. Spotkanie w gospodzie Pod Zielonym Smokiem i początek podróży.

4. W rękach trollów.

5. Pomoc Gandalfa - zamienienie olbrzymów w kamienie.

6. Odnalezienie w podziemnej siedzibie trollów mieczy: Orkrista i Glamdringa.

7. Dotarcie do doliny Rivendell zamieszkanej przez elfy.

8. Odczytanie znaków runicznych przez Elronda.

9. Wędrowcy w Górach Mglistych.

10. Schronienie przed burzą w jaskimi i niemiłe spotkanie z goblinami.

11. Uratowanie wędrowców przez Gandalfa i śmierć władcy goblinów.

12. Ucieczka przed rozwścieczonymi potworami i zaginięcie Bilba w jaskini.

13. Odnalezienie czarodziejskiego pierścienia.

14. Spotkanie Bilba z Gollumem i pojedynek na zagadki zakończony przegraną dziwnego mieszkańca jaskini.

15. Pościg czarnego potwora za niewidzialnym hobbitem.

16. Ucieczka Bilba z jaskini i dotarcie do przyjaciół.

17. Dalsza wędrówka i zasadzka wilków.

18. Pomoc orłów.

19. Gościna u Beorna i niezwykła opowieść Gandalfa.

20. Pomoc człowieka-niedźwiedzia w dalszej wędrówce.

21. Rozstanie wędrowców z czarodziejem u progu Mrocznej Puszczy.

22. Pechowa dla Bombura przeprawa przez czarną wodę.

23. Krasnoludy w pajęczej sieci.

24. Pomoc niewidzialnego Bilba.

25. W więzieniu leśnych elfów.

26. Uwolnienie krasnoludów przez Bilba i ucieczka w beczkach zrzuconych w nurt Leśnej Rzeki.

27. Gościna u ludzi mieszkających w Mieście na Jeziorze.

28. Przeprawa przez jezioro i rzekę pod Samotną Górę.